Zu Beginn der Zusammenarbeit mit APRACOR hatte die i+R Industrie- und Gewerbebau GmbH bereits einen nutzbaren Salesforce-Prototypen im Einsatz, sodass Projektchancen in den Bereichen Industrie- und Gewerbebau, Bestandsbau, Hotelbau sowie die Verwaltung der Kunden- und Kontaktinformationen abgebildet werden konnten. Da die Anforderungen an diese bereits existierende Salesforce Umgebung jedoch immer anspruchsvoller wurden, erhielt APRACOR die Aufgabe, den eingesetzten Prototypen entsprechend weiterzuentwickeln. So war bisher nur manuelles Copy/Paste von Informationen aus Outlook nach Salesforce möglich. Termine und Kontakte wurden dabei sowohl in Salesforce als auch in Outlook gepflegt. Da Salesforce hauptsächlich im Standard verwendet wurde, war der Prototyp demzufolge nur teilweise an die Prozesse und Arbeitsweisen des Kunden angepasst.
Eine besondere Herausforderung war es, diese Anpassungen für eine effiziente und sinnvolle Nutzung der Salesforce möglichst schnell umzusetzen, da sich der Prototyp währenddessen weiterhin im Einsatz befand.
In einem Requirements-Workshop wurden von APRACOR die konkreten Business-Prozesse des Kunden herausgearbeitet, auf deren Basis der Salesforce-Prototyp mit entsprechenden Feldern, Funktionen und Automatismen ausgebaut und verbessert wurde.
Im Rahmen der Arbeiten von APRACOR wurde ein SImplementation Projekt durchgeführt. Ein SImplementation Projekt beinhaltet eine Salesforce Grundeinführung bzw. Anpassung sowie einen Support Vertrag, in dem direkt aus der Implementierungsphase übergegangen wird. Dabei wurden die Grundeinrichtung und die Anpassung von Salesforce zusammen mit der Anwender- und Administratorenschulung zu Salesforce abgeschlossen, was zur Folge hatte, dass laufende Support-Anfragen nun über den im SImplementation-Paket enthaltenen Support-Vertrag bearbeitet werden konnten.
Um E-Mails zukünftig direkt an Salesforce-Datensätze anhängen zu können, wurde die Standard Outlook-Integration mit Salesforce eingerichtet. Dies ermöglicht die Erstellung von Leads, Accounts, Kontakten, Opportunities oder Aufgaben in Salesforce von Outlook heraus.
Eine zusätzliche automatische Synchronisation von Kontakten und Terminen zwischen Salesforce und Outlook wurde durch die Einrichtung der Einstein Activity Capture Funktionalität erreicht. Mithilfe dieser muss somit nicht mehr in getrennten Anwendungen nach den jeweiligen Informationen gesucht werden, da nun alle relevanten Angaben in beiden Systemen jederzeit verfügbar sind.
Doch was, wenn von unterwegs auf die in Salesforce gespeicherten Informationen zugegriffen werden muss? Zur Lösung dieses Problems richtete APRACOR dem Kunden eine Salesforce Mobile App ein, wodurch die gewünschten Angaben einfach und unkompliziert von überall aus abgerufen werden können.
Dank des Support-Vertrages können nun auch regelmäßig neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Salesforce-Nutzung identifiziert werden. Diese können sowohl kleinere Aufgaben zur Effizienzsteigerung als auch größere Implementierungsprojekte umfassen.
.jpg)
