Um die Einführung und Implementierung von Salesforce optimal für alle Unternehmensbereiche umzusetzen, wurde von APRACOR zunächst ein Best Practice Ansatz in Bezug auf das Lead Management in dem Segment Special Nutrition entwickelt. Durch die hohe Akzeptanz und den Mehrwert, den Salesforce seit Liveschaltung im März 2022 in diesem Geschäftsbereich generiert hat, wurde dieser im August 2022 um das Segment der Anwendungsberatung erweitert.
Durch die Integration des zweiten Geschäftsbereiches musste das Berechtigungskonzept in Salesforce überarbeitet und sowohl auf den Bereich Special Nutrition als auch den Bereich Anwendungsberatung angepasst werden. Da Salesforce in dem Punkt der Sichtbarkeitsdarstellungen besonders nutzerfreundlich auftritt, stellte dieser Schritt im weiteren Projektverlauf keine Hürde dar. Die Berechtigungs- und Freigabeeinstellungen wurden initial so aufgesetzt, dass dieses auch für weitere Segmente einfach und in wenigen Schritten erweiterbar ist.
Für die beiden Geschäftsbereiche -Special Nutrition und Anwendungsberatung - wurden separate Apps in Salesforce erstellt, sodass die jeweiligen User, wie zum Beispiel das Vertriebsteam, Zugriff auf die Features haben, die sie in ihren täglichen Arbeitsabläufen benötigen. Im Segment Special Nutrition wurde hierbei das Augenmerk auf die Erstellung, Pflege sowie die Nachverfolgung von Accounts und dem Arbeiten an Opportunities gelegt. Im Bereich der Anwendungsberatung stand die Pflege der Produkte von Kunden inkl. Lieferanten und Hersteller im Vordergrund. Darüber hinaus konnten mittels Salesforce Anwendungstests erfasst und ausgewertet sowie Besuchsberichte zur Dokumentation und Nachverfolgung von Kundenaktivitäten erfasst werden. Dies verringerte auf der einen Seite deutlich den Aufwand für das Vertriebsteam und konnte auf der anderen Seite gleichzeitig den Lead- und Vertriebsprozesses beschleunigen.
